Terry McCaleb est l’un des meilleurs profilers du FBI. Alors qu’il est sur le point d’attraper Code Killer, un serial killer qui utilise le sang de ses victimes pour écrire des messages codés, il s’écroule, victime d’un infarctus. Après avoir reçu une greffe de coeur d’une défunte prénommée Gloria Rivers, il entame une période de convalescence de deux ans à San Diego.